Приморский Край. 2037 год. В провинциальную больницу, в которой трудится молодой хирург Михаил Николаевич, привозят новинку — китайский аппарат Канаверо-Сяопин. Устройство, которое позволяет быстро пересадить голову от донора пациенту. Операция проходит успешно — но на этом всё только начинается....