Журналист Денис Светлов становится невольным участником паранормальных явлений: оживший шкаф в его квартире нагло плюется книгами, затем в окно залетает лотерейный билет, сам включается телевизор… Вскоре героя посещает некто, представившийся повелителем тьмы — Воландом. Вернее, его материализовав...