Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Победить финансовый рынок: как зарабатывать каждый квартал. «Короткие» инвестиционные стратегии

Победить финансовый рынок: как зарабатывать каждый квартал. «Короткие» инвестиционные стратегии
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
3.29

Чтобы обрести инвестиционную мудрость, нужно учиться у настоящих мастеров. Джеральд и Марвин Аппели предлагают простую, но действенную систему использования инвестиционных возможностей.

Довольствоваться «средними» показателями или вверять средства дорогостоящим портфельным управляющим необязательно. Эта книга подскажет, как можно быстро и без лишних усилий составить оптимальный инвестиционный портфель, а также как поддерживать его в такой форме, тратя на это всего один час каждые три месяца.

Ведущие инвестиционные менеджеры Джеральд и Марвин Аппели дают конкретные рекомендации и простые методы отбора активов, которыми может воспользоваться любой инвестор, даже новичок.

Предлагаемый метод прост и быстр в применении, но в основе своей он содержит реальные, действительно применяемые профессионалами инвестиционные стратегии.

Лучшая рецензия
AlexZandra
AlexZandra
Оценка:
3

Практика, практика, ничего кроме практики. Книга будет полезна тем, кто интересуется инвестициями в акции и облигации, но не собирается становиться трейдером. Особых начальных знаний не требует, кроме, пожалуй, элементарной финансовой грамотности. К сожалению, советы, данные в книге, не применимы на российском рынке ценных бумаг в силу недоразвитости самого рынка. Но может когда-нибудь...

Лучшая цитата
Бюро по изучению товарных рынков (www.crbtrader.com) рассчитывает индекс CRB. Данный индекс включает цены семнадцати товаров, торгующихся посредством фьючерсных контрактов и представляющих различные сегменты сырьевого рынка. Индекс рассчитывается ежедневно и публикуется на упомянутом выше сайте, а также в других источниках.
Оглавление
  • Предисловие к русскому изданию
  • Благодарность
  • Об авторах
  • Введение «Финансовая сообразительность»
  • Финансовое планирование и продуманное инвестирование – занятия не только для пожилых…
  • Вот тут и понадобятся рекомендации, изложенные в этой книге
  • Как стать самостоятельным инвестором и для чего это нужно
  • Подводя итог в вопросе выбора между различными альтернативами
  • О чем вы узнаете из этой книги
  • Глава 1. Формирование доходного портфеля инвестиций
  • Ключевые элементы вашего доходного портфеля инвестиций
  • Сбалансированность
  • Диверсификация
  • Инвестиции в сырьевые товары как способ антиинфляционного хеджирования
  • Более высокие показатели доходности
  • Цели
  • Рискованность инвестиций, осуществляемых с различными целями
  • Выводы
  • Наиболее предпочтительный для большинства инвесторов состав портфеля
  • Как принять решение о составе вашего портфеля инвестиций?
  • Отступить – не значит признать себя побежденным…
  • Но что же происходит, когда вы несете убытки?
  • Еще раз повторим…
  • Формирование портфеля
  • Глава 2. Диверсификация более высокого уровня и управление риском
  • Пример хорошо сбалансированного, диверсифицированного инвестиционного портфеля
  • Диверсификация портфеля по географическому и отраслевому признакам
  • Участие в ПИФах для осуществления инвестиций на различных сегментах финансового рынка
  • Базовая стратегия
  • Активные стратегии диверсификации для поддержания сбалансированности портфеля
  • Пример
  • Недостатки восстановления равновесия портфеля
  • Компромиссное решение, сочетающее в себе преимущества обоих подходов
  • Еще один пример
  • Резюме
  • Измерение уровня риска на основании анализа динамики доходности ценных бумаг
  • Опасности минимизации риска
  • Другой пример – биржевой фонд Midcap SPDR
  • Снижение величины капитала часто может быть более существенным, чем вы ожидаете
  • Мысленная корректировка
  • Контроль уровня риска имеет первостепенное значение как с финансовой, так и с эмоциональной точки зрения
  • Сбалансированные портфели, в которых представлены акции и облигации
  • Два наиболее распространенных типа инвестиционных посредников, к которым обращаются при создании диверсифицированного портфеля: ПИФы и биржевые фонды
  • Объединенный капитал – профессиональное управление
  • Преимущества инвестирования в ПИФы
  • Продажа и покупка паев ПИФов
  • Вы немедленно получаете готовый портфель
  • Недостаток – за все нужно платить
  • Недобросовестные методы, используемые при продаже паев ПИФов, и способы борьбы с ними
  • Как выйти из игры победителем
  • Резюме
  • Источники информации о ПИФах
  • Биржевые фонды – новое понятие в нашем исследовании
  • На сцену выходят SPDRs
  • Особые преимущества инвестирования в биржевые фонды
  • За все нужно платить
  • Примеры биржевых фондов
  • Источники более подробной информации
  • Глава 3. Прелюдия к долгосрочному росту благосостояния – знакомство с рынком акций
  • Формирование широкодиверсифицированного портфеля при небольших затратах – индексные фонды
  • Типы портфелей, состоящих из паев ПИФов и биржевых фондов, в которые вам стоит инвестировать
  • Гиганты и карлики: акции крупных и мелких компаний
  • Поиск выгодных сделок или погоня за газетными заголовками: что выбрать – выгодную цену или потенциал роста?
  • Заключение
  • Глава 4. Ничто не приносит такого успеха, как успех
  • Как выбрать наиболее доходные биржевые фонды – стратегия направленного отбора
  • Как рассчитать суммарную доходность биржевого фонда или ПИФа
  • Прошлые результаты применения стратегии ежеквартального отбора биржевых фондов
  • Использование стратегии ежеквартального отбора при инвестировании в ПИФы
  • Результаты применения направленной стратегии ежеквартального отбора фондов
  • Как определить, какие фонды входят в 10 % лидеров по доходности
  • Заключение
  • Глава 5. Эффективное инвестирование на мировом рынке
  • Обзор зарубежного рынка акций
  • Стратегия 1. Единовременно формируемый портфель паев ПИФов иностранных акций
  • Важность соотношения валютных курсов
  • Историческая динамика доходности различных мировых рынков: Европы, Японии и развивающихся стран – Старый Свет все еще на высоте
  • Япония и прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона: две очень разные истории
  • Рынки развивающихся стран: лидеры завтрашнего дня
  • Диверсификация
  • Стратегия 2. Трехмесячная направленная стратегия выбора между рынками Европы, Японии и развивающихся стран
  • Как использовать стратегию ежеквартальной корректировки состава портфеля при инвестировании в биржевые фонды
  • Заключение
  • Глава 6. Облигации – инвестиции на все случаи жизни
  • Какую сумму стоит инвестировать в облигации?
  • Купонный доход от инвестирования в облигации – вы превращаетесь в банкира
  • Риски, связанные с колебаниями процентных ставок
  • Доходность к погашению
  • Простая стратегия управления риском процентной ставки – построение «облигационной лестницы»
  • Как определить степень надежности облигационного рынка
  • Снижение риска процентной ставки при сохранении доходности
  • Эффективность индикатора тренда в динамике процентных ставок
  • Применяйте модель динамики процентных ставок при инвестировании в биржевые облигационные фонды
  • ПИФы облигаций инвестиционного уровня
  • Заключение
  • Глава 7. Особые инвестиционные возможности на рынке облигаций
  • Более высокий купонный доход… но и более высокий риск
  • Облигациям также присваиваются кредитные баллы[8]
  • Фонды банковских займов с плавающей ставкой – особый вид инвестирования в высокодоходные облигации
  • Самый надежный инвестиционный актив – казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции (TIPS)
  • Муниципальные облигации – не делитесь своим доходом с налоговыми органами
  • Различные типы облигационных активов, подходящих для вашего инвестиционного стиля
  • Заключение
  • Глава 8. Сокровище в мусорной куче – как эффективно инвестировать в высокодоходные облигации
  • Существенный риск инвестирования в высокодоходные облигации – риск банкротства эмитента
  • Как защитить свой капитал: диверсификация
  • Инвестиции в лучшие фонды высокодоходных облигаций
  • Реакция на изменения на рынке
  • Первый этап управления риском: его оценка
  • Как выбрать фонды высокодоходных облигаций
  • Эффективное инвестирование в фонды высокодоходных облигаций на три месяца
  • Больше прибыль, меньше риск! Эффективность контроля уровня риска при инвестировании в фонды высокодоходных облигаций
  • Три особенных фонда высокодоходных облигаций
  • Заключение
  • Приложение к главе 8. Как скачать данные о суммарной доходности фондов с сайта Yahoo Finance
  • Глава 9. Окончательное формирование портфеля – целое лучше, чем сумма отдельных частей
  • Альтернативные варианты структуры портфеля
  • Четыре ключевые стратегии: обзор доходности
  • Двадцать восемь лет повышенной эффективности
  • Диверсификация и комбинирование активов, необходимые для того, чтобы доходность «Окончательного портфеля» была выше, чем средний показатель для его составляющих
  • Первая задача при выполнении миссии: повышение доходности портфеля акций при одновременном снижении риска
  • Диверсификация вновь способствует улучшению результатов
  • Улучшение доходности путем корректировки структуры портфеля
  • Вы можете лучше есть или лучше спать – выбор за вами
  • Вводим в портфель доходные ценные бумаги – повышаем эффективность путем добавления высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня
  • Улучшение результатов путем создания портфеля с соотношением активов 50/50
  • «Окончательный портфель», состоящий из акций и облигаций, – достаточная доходность для достижения ваших финансовых целей при приемлемом уровне риска
  • Финальная кульминация вашей инвестиционной программы
  • Решение – введите в портфель облигации
  • Повышение доходности – если вы можете себе позволить рисковать
  • Завершающий обзор алгоритма успешного инвестирования – создание «Окончательного портфеля»
  • Акции в составе вашего портфеля
  • Глава 10. Не позволяйте от вас избавиться!
  • Плохие новости
  • Прогноз этапов развития проблемы во времени
  • Подводя итог
  • Еще хуже?
  • Доход государственных служащих может быть и не выше, чем у других
  • Корпорации уже начали нарушать свои обязательства
  • Рост расходов на лечение, сокращение пособий на медицинское обслуживание
  • От вас пытаются избавиться?
  • Когда лучше всего начать получать выплаты от Системы социальной защиты?
  • Более подробная информация
  • Глава 11. Возможно, политикам это и не под силу, но вы на это способны – планирование и осуществление долгосрочной финансовой программы
  • «Лететь сегодня, а платить завтра» уже стало излюбленной национальной забавой…
  • Кредитные карты питают фантазию
  • Пройдите быстрый тест на ваше отношение к кредитным картам
  • Простой способ сэкономить деньги
  • Еще один простой способ сэкономить деньги
  • Применение концепции оплаты наличными для накопления активов, необходимых вам на протяжении вашей жизни
  • Сколько денег вам понадобится после выхода на пенсию?
  • Волшебные 20!
  • Расчеты
  • Возможные корректировки
  • Корректировка на инфляцию
  • Комментарий
  • Примеры наращивания активов – сравнительно умеренный темп прироста при сравнительно скромном первоначальном капитале и при сравнительно небольшом ежегодном увеличении суммы основного капитала
  • Эффект от повышения нормы доходности весьма значителен
  • Даже небольшой капитал может значительно возрасти с годами, если вы будете действовать последовательно…
  • Чем раньше вы начнете процесс накопления, тем больше возрастет ваш стартовый капитал
  • Эффект сложного процента
  • Последний пример, иллюстрирующий эффект сложного процента, – пенсионная программа с единовременным внесением средств
  • Резюме
  • Приложение Интернет-ресурсы для инвесторов
  • Сайты, содержащие информацию о биржевых фондах
  • Данные о динамике доходности существующих и прекративших свою деятельность ПИФов, биржевых фондов и акций
  • Историческая динамика экономических показателей
  • Примечания
  • Глава 1
  • Глава 2
  • Глава 3
  • Глава 4
  • Глава 5
  • Глава 6
  • Глава 7
  • Глава 8
  • Глава 9
  • Глава 10
  • Примечания