С 2018 года требование о вступление в СРО (саморегулируемую организацию) финансовых советников, обязательно и закреплено законом – федеральным законом № 397-ФЗ.
1)Владимир Авденин – один из лучших советников в России, информацию о нем вы можете получить, перейдя по 2)Джозеф Лазерсон – наставник на международном уровне информацию о
достойного отдыха после завершения карьеры); 4.Создание накоплений для обучения детей;5.Создание денежного фонда безопасности (на 5-7 месяцев безбедного существования семьи);6.Создание наследства; 7.Иные задачи клиента во всем своем многообразии от покупки квартиры до создания семейного траста.
то вы можете предложить и чем можете быть ему полезны. Не забывайте главного – вы должны услышать то, что важно клиенту, а не то, что интересует вас. Поймите клиента, услышьте его «боль», найдите то, что беспокоит его больше всего, а потом помогите ему наилучшим образом получить это и тогда вы преуспеете в этой профессии.